بيانات الدراسة التسويقية

برجاء التسجيل للاطلاع على كافة البيانات المتاحة


تقرير تسويقى عن قطاع الجلود والمنتجات الجلدية فى الهند
نبذة مختصرة
1. حجم السوق: تقديم - تحتل صناعة الجلود في الهند مكانة متميزة في الاقتصاد الهندي. ويتميز هذ القطاع بقدرته العالية على التصدير وجلب العملة الأجنبية ويندرج في قائمة أهم عشرة قطاعات تصديرية وجلبا للعملة الأجنبية. - يصل معدل الدوران السنوي لرأس المال في قطاع الجلود إلى حوالى 12.5 مليار دولار. - أهم ما يميز قطاع صناعة الجلود في الهند هو توفر المواد الخام حيث تستحوذ الهند على حوالى 21% من رؤوس الماشية والجاموس في العالم ، و 11% من رؤوس الخراف والماعز في العالم . يضاف الى ذلك توافر الأيدي العاملة الماهرة والرخيصة ، التكنولوجيا الحديثة ، توافق الصناعة مع معايير البيئة العالمية، والدعم والتنسيق مع الصناعات المكملة. - يعتبر قطاع صناعة الجلود في الهند من القطاعات كثيفة العمالة التي توفر حوالى 2.5 مليون وظيفة معظمها في شريحة الفقراء ، وتحصل السيدات على حوالى 30% من تلك الوظائف. - بالرغم من اعتبار الهند ثاني أكبر منتج للأحذية والمنتجات الجلدية على مستوى العالم إلا أن نصيبها لا يتعدى 3% من إجمالي ورادت العالم من تلك المنتجات. - يتركز انتاج الهند من الجلود والمنتجات الجلدية في عدة مراكز انتاجية على مستوى الهند تابعة لعدد من الولايات وهى: - Tamil Nadu- Chennai, Ambur, Ranipet, Vaniyambadi, Vellore, Pernambut, Trichy, Dindigul and Erode ; - West Bengal – Kolkata ; - Uttar Pradesh – Kanpur, Agra, Noida, Saharanpur; - Maharashtra – Mumbai ; - Punjab – Jallandhar ; - Karnataka – Bangalore ; - Andhra Pradesh - Hyderabad ; - Haryana - Ambala, Gurgaon, Panchkula, Karnal and Faridabad; - Delhi; - Madhya Pradesh – Dewas ; - Kerala – Calicut and Ernakulam / Cochin 2. هيكل قطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية فى الهند: يوضح الجدول التالي كمية الإنتاج الهندي من الجلود مقارنة بالعالم : بالالف قطعة S. No Type of Hide/Skins India World % share of India 1 Bovine Hides 48728 366867 13.28% 2 Sheep and Lamb Skins 38482 543544 7.08% 3 Goat and Kid Skins 92461 479413 19.29% Total 179671 1389824 12.93% يوضح الجدول التالي هيكل صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في الهند طبقا للمنتجات وتوزيع الوحدات الإنتاجية فى كل شريحة: كما يوضح البيان التالي إجمالي الطاقة الإنتاجية لكل شريحة فى قطاع الجلود : 3. تنافسية قطاع صناعة الجلود فى الهند: - توفر المواد الخام المحلية حيث يصل حجم الجلود الخام الى 2.5 مليار قدم مربع من الجلود سنويا. - تنوع المواد الخام ذات القيمة العالية من الضأن والماعز. - امتلاك قاعدة قوية لصنعة دباغة الجلود. - تطور وتحديث مصانع ووحدات انتاج الجلود والمنتجات الجلدية بأحدث التكنولوجيات العالمية. - توافر العمالة المدربة بأسعار معقولة. - الدعم المؤسسي للمعاهد والمراكز البحثية في مجال التصميمات وتطوير المنتجات والتدريب على مستوى عالمي. - وجود مجموعة من الصناعات المكملة والداعمة لنمو القطاع مثل كيماويات معالجة الجلود ومكونات صناعة الجلود والمنتجات الجلدية. - التواجد القوى للمنتجات الجلدية الهندية في الأسواق الاستهلاكية الكبرى مثل السوق الأوروبي والأمريكي. - نمو السوق المحلى الهندي للمنتجات الجلدية. 4. القطاعات الفرعية لقطاع صناعة الجلود فى الهند: - قطاع الدباغة: يصل حجم الإنتاج السنوي الى 2.5 مليون قدم مربع من الجلود ، ويمثل 13% من إجمالي احتياجات الجلود في العالم، فضلا عن الجودة وتميز الأوان التي يجعلها تحظى بقبول عالمي واسع لدى مصنعي ومنتجي المنتجات الجلدية. - قطاع الأحذية : تعتبر الهند ثاني أكبر منتج عالمي للأحذية بعد الصين ، ويقدر الإنتاج السنوي بحوالي 2065 مليون زوج من الأحذية. يستوعب السوق المحلى حوالى 2100 مليون زوج من الأحذية سنويا تمثل حوالى 95% من إجمالي انتاج القطاع. وتمثل صادرات الهند من الأحذية حوالى 46.67% من إجمالي صادرات الهند السنوية من الجلود والمنتجات الجلدية وبلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار في عام 2016. وفيما يتعلق بالشرائح المختلفة فى هذا القطاع ، تمثل الأحذية الرجالى 54% والحريمي 37% بينما تمثل شريحة الأطفال 9% فقط من إجمالي القطاع. - قطاع الملابس الجلدية: تعتبر الهند ثاني أكبر منتج عالمي في هذا الشريحة بطاقة انتاجية سنوية تقدر بحوالي 16 مليون قطعة ، كما تعتبر ثالث أكبر مصدر عالمي من الملابس الجلدية ، ويبلغ نصيب هذا القطاع حوالى 11.76% من اجمالى صادرات الهند من الجلود والمنتجات الجلدية. - قطاع المنتجات الجلدية بما فيها الإكسسوارات وسروج الخيول: يحتل هذا القطاع المرتبة الخامسة عالميا من حيث قيمة الصادرات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 63 مليون قطعة من المنتجات الجلدية و 52 مليون زوج من القفازات الجلدية و 12.50 مليون قطعة من سروج الأحصنة. ويبلغ نصيب هذا القطاع حوالى 24.56% من إجمالي صادرات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية في الهند. 5. الماركات العالمية التى يتم تصنيعها فى الهند: يوضح الجدول التالي الماركات العالمية من المنتجات الجلدية المختلفة والتي يتم تصنيعها للتصدير: Footwear Leather Garments Leather Goods / Accessories Acme, Ann Taylor, Bally, Charter Club, Clarks, Coach, Colehann, Daniel Hector, Deichmann, DKNY, Double H, Ecco, Elefanten, Etienneaigner, Florsheim, Gabor, Geoffrey Beene, Guess, Harrods, Hasley, Hush Puppies, Kenneth Cole, Liz Claiborne, Marks & Spencer, Nautica, Next, Nike, Cole Haan, Nunn Bush, Pierre Cardin, Reebok, Rockport, Salamander, Stacy Adams, Tommy Hilfiger, Tony Lama, Versace, Yves St. Laurent, Zara, Johnston & Murphy, Docksteps, Timberland, Armani, Geox, Diesel, Ted Baker, Lacoste, Kickers, Calvin Klein, Sioux, Brasher, Zegna, Massimu Dutti, Buggatti, Lloyd, Christian Dier, Salamander, Camper, Bata, Espirit, French Connection, Legero, Mercedez, H & M and many more famous brands Armani, Zegna, Abercrombie & Fitch, Marco Polo, Mango, Colehaan, Andre Maarc, Guess Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Versace, DKNY, Liz Claiborne, Ann Taylor, Nautica, Kenneth Cole, Charter Club, Daniel Hector Coach, Liz Claiborne, Harrods, Yves St, Laurent, Tommy Hilfiger, Etienne Aigner, Geoffrey Beene, Marks & Spencer, Guess, Next, Pierre Cardin, Prada, GAP, Levis, H & M, British Home Stores, Banana Republic, Furla, American Eagle Outfitters, Bracciliani, Walmart etc. 6. الماركات العالمية والهندية التى يتم تصنيعها فى الهند للسوق المحلى: يوضح الجدول التالي الماركات العالمية والهندية من المنتجات الجلدية المختلفة والتي يتم تصنيعها للبيع في السوق المحلى: MNC Brands Sold in India Indian Brands sold in India Aldo, Bally, Clarks, Ecco, Florshiem, Ferragammo, Hush Puppies, Lee cooper, Lloyd, Marks & Spencer, Nike, Nine West, New Balance, Reebok, Rockport, Stacy Adams, Tod’s, Geox , Louis Vuitton Red Tape, Bata, Liberty, Khadims, Lakhani, Metro, Action 7. صادرات الهند من الجلود والمنتجات الجلدية: يوضح الجدول التالي صادرات الهند من الجلود والمنتجات الجلدية خلال العام المالي ابريل /مارس 2016-2017 مقارنة بنفس القترة من2017/2018: القيمة : مليون دولار القطاع ابريل /يونيو ابريل /يونيو نسبة التغير % الحصة من القطاع 2016/2017 2017/2018 جلود تامة الصنع 250.84 238.12 -5.07% 16.77% احذية جلدية 543.05 495.74 -8.71% 34.91% مكونات احذية جلدية 75.36 82.78 9.85% 5.83% ملابس جلدية 133.67 139.04 4.02% 9.79% منتجات جلدية 315.50 331.45 5.06% 23.34% سروج ومستلزمات خيول جلدية 33.43 36.36 8.77% 2.56% احذية غير جلدية 86.95 96.55 11.05% 6.80% TOTAL 1438.79 1420.04 -1.30% 100.00% المصدر : DGCI &S شهدت الصادرات الهندية من الجلود ومنتجاتها انخفاضا خلال العام المالي ابريل /يونيو 2017/2018 بنسبة 1.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2016/2017 . يحتل قطاع الأحذية النصيب الأكبر من حصة صادرات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية الهندي بنسبة 34.9% شهدت صادرات قطاع الأحذية الجلدية انخفاضا نسبيا بلغ -0.56% في العام 2016/2017 مقارنة بالعام 2015/2016 سجلت قطاعات الملابس الجلدية – اكسسوارات وسلع جلدية بالإضافة الي سروج الخيول الجلدية زيادة خلال العام 2017/2018 . 8. مساهمة القطاعات الفرعية المختلفة فى صادرات الهند من الجلود ومنتجاتها: يوضح الشكل التالي نصيب كل شريحة فى صادرات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية 2017/2018: 9. أهم الدول المستوردة للجلود الهندية ومنتجاتها: تستحوذ حوالى 12 دولة على النصيب الأكبر من الصادرات الهندية من الجلود والمنتجات الجلدية وتستوعب هذه الدول مجتمعة حوالى 75% من إجمالي الصادرات الهندية من هذه البنود. تعتبر الولايات المتحدة أهم الدول المستورد للجلود الهندية ومنتجاتها وتمثل حصتها حوالى 14.6% تليها ألمانيا بنسبة 11.2% ، المملكة المتحدة 10% ، ايطاليا 7% ، فرنسا 5.5% ، اسبانيا 4.6%، هونج كونج 4.5% وذلك طبقا للبيان التالي : القيمة بالمليون دولار الاجمالي النصيب من الدولة ابريل –يونيو ابريل –يونيو نسبة التغير اجمالي الصادرات 2016/2017 2017/2018 2017/2018 2017/2018 GERMANY 161.69 159.39 -1.42% 11.22% U.S.A. 219.32 208.20 -5.07% 14.66% U.K. 154.93 142.78 -7.84% 10.05% ITALY 108.62 99.78 -8.14% 7.03% FRANCE 69.96 73.14 4.55% 5.15% HONG KONG 76.03 64.24 -15.50% 4.52% SPAIN 79.03 65.70 -16.86% 4.63% RUSSIA 11.29 12.04 6.65% 0.85% NETHERLANDS 40.45 43.38 7.25% 3.05% AUSTRALIA 17.38 19.27 10.86% 1.36% NEW ZEALAND 2.42 2.18 -9.95% 0.15% DENMARK 18.00 16.46 -8.58% 1.16% GREECE 2.85 2.28 -19.84% 0.16% CANADA 10.52 13.32 26.62% 0.94% SWITZERLAND 6.09 5.26 -13.69% 0.37% SWEDEN 10.21 9.47 -7.24% 0.67% S. AFRICA 11.01 11.17 1.46% 0.79% AUSTRIA 6.17 11.57 87.32% 0.81% BELGIUM 25.21 20.81 -17.47% 1.47% JAPAN 13.83 12.25 -11.40% 0.86% PORTUGAL 19.88 16.52 -16.90% 1.16% CHINA 48.18 43.93 -8.81% 3.09% SINGAPORE 7.07 3.33 -52.89% 0.23% U.A.E. 62.97 71.59 13.69% 5.04% INDONESIA 6.11 7.75 26.97% 0.55% KOREA REP. 16.07 16.18 0.72% 1.14% VIETNAM 24.90 26.71 7.25% 1.88% SAUDI ARABIA 10.12 14.59 44.10% 1.03% SOMALIA 23.33 19.97 -14.37% 1.41% POLAND 20.08 31.64 57.61% 2.23% CHILE 10.53 11.57 9.82% 0.81% MALAYSIA 11.55 16.26 40.77% 1.14% SLOVAK REP 7.72 9.99 29.37% 0.70% TURKEY 5.48 6.47 18.13% 0.46% HUNGARY 8.65 3.19 -63.13% 0.22% SUDAN 3.67 4.70 28.00% 0.33% NIGERIA 4.73 7.40 56.51% 0.52% BANGLADESH 11.06 13.90 25.61% 0.98% THAILAND 5.48 5.61 2.40% 0.39% FINLAND 3.86 3.52 -8.70% 0.25% KENYA 6.16 8.10 31.53% 0.57% DJIBOUTI 4.73 3.33 -29.55% 0.23% MEXICO 1.87 3.34 78.04% 0.24% NORWAY 2.03 2.21 8.54% 0.16% ISRAEL 3.14 2.89 -7.91% 0.20% OMAN 3.69 2.32 -37.20% 0.16% SRI LANKA DES 4.75 3.32 -30.09% 0.23% CAMBODIA 3.39 1.55 -54.25% 0.11% CZECH REPUBLIC 2.20 2.95 34.38% 0.21% TAIWAN 2.00 1.73 -13.48% 0.12% OTHERS 48.42 60.75 25.48% 4.28% TOTAL 1438.79 1420.04 -1.30% 100.00% المصدر : DGCIS 10. تقديرات صادرات القطاع حتى عام 2027 يوضح الجدول التالي تقديرات صادرات الجلود والمنتجات الجلدية الهندية حتى عام 2027: 11. واردات الهند من الجلود والمنتجات الجلدية - تؤكد ارقام الإنتاج المحلى والتصدير الى أن قطاع الجلود ومنتجاته من القطاعات الصناعية المتطورة التي تمتلك كافة مقومات الإنتاج في الهند التي تنتج للسوق المحلى والتصدير حيث بلغ حجم السوق حوالى 8 مليار دولار وبلغت قيمة الصادرات حوالى 9.5 مليار دولار في عام 2017 ومن المستهدف ان تصل الى حوالى 38 مليار دولار في عام 2027. وبالرغم من توفر المواد الخام ومستلزمات الصناعة المحلية والقاعدة الإنتاجية الكبيرة التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير الا أنه نظرا للسوق الهندي الكبير واختلاف شرائح المستهلكين وتحرير قطاع الجلود فإن الهند تستورد الجلود الخام والمدبوغة فضلا عن بعض المنتجات الأخرى مثل الأحذية والحقائب والملبوسات الجلدية ولكن بكميات محدودة ، ويمكن توضيح ذلك بإيجاز كما يلى: - سجلت واردات الهند من الأحذية الجلدية ( البنود الجمركية 6404 و 6403) ما قيمته 187مليون دولار و 75 مليون دولار علي التوالي في عام 2017 ، معظمها من الصين، فيتنام ونيبال . - بلغت قيمة الواردات الهندية من الجلود الخام والمدبوغة ( البند الجمركي 4107) حوالى 218 مليون دولار في عام 2017 ، بلغ نصيب مصر منها حوالى 2.3 مليون دولار بينما تصدرت ايطاليا القائمة أهم الدول المصدرة بحوالي 49.2 مليون دولار تلتها كل من تايلاند والارجنتين بقيمة حوالي 20 و 17 مليون دولار على التوالي. - سجلت الواردات الهندية من الملابس الجلدية ( البند الجمركي 4203) حوالى 24 مليون دولار في عام 2017 ، وجاءت الصين على رأس الدول المصدرة بحوالي 15 مليون دولار وبنسبة 62% تقريبا من إجمالي الواردات الهندية من هذا البند في ذات العام تلتها كل من إيطاليا وهونج كونج. - اما بند المنتجات الجلدية (البند الجمركي 4202) فقد بلغت قيمتها 343 مليون دولار في عام 2017 وجاءت الصين في مقدمة أهم الموردين بحوالي 287 مليون دولار تلتها ايطاليا بحوالي 12 مليون دولار وبنجلاديش بحوالي 8 مليون دولار. - يتضح من التحليل السابق أن ورادات الهند من الجلود والمنتجات الجلدية تتركز في بنود الأحذية الجلدية، المنتجات الجلدية وخاصة حقائب السفر وحقائب المدارس وتستحوذ الصين على الشرائح الأقل دخلا بينما تستحوذ ايطاليا على شريحة ذوى الدخل المرتفع ، وتأتى الجلود الخام والمدبوغة في المرتبة الثانية وتستحوذ ايطاليا على 50% من هذه الشريحة لاستخدامها في تصنيع منتجات خاصة للسوق الإيطالي والأوروبي. ، ولم تظهر مصر بشكل كبير في البنود المشار اليه سوى في بند الجلود الخام والمدبوغة بقيمة 2.3 مليون دولار. السياسات الحكومية لتنمية وتطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في الهند: - تعد عملية اندماج الاقتصاد الهندي في الاقتصاد العالمي أحد أهم أهداف الحكومة الهندية وتسعى الحكومة لتحقيق ذلك من خلال تبنى السياسات المناسبة لتطوير القاعدة الإنتاجية لتحفيز قطاع التصدير ودعم الشركات الهندية لدخول الأسواق الدولية والمنافسة فيها. - يحظى قطاع الجلود والمنتجات الجلدية باهتمام كبير من الحكومة الهندية على كافة مستوياتها لما يمتلكه هذا القطاع من نقاط قوة طبيعية تؤهله لاحتلال مكانة متميزة في قطاع الصناعة الهندية حيث شكلت الحكومة عدد كبير من اللجان لدراسة قطاع الجلود والمنتجات الجلدية الهندية واقتراح سبل تنميته وتطوير الصادرات ، واتخذت الحكومة الهندية العديد من الإجراءات والتي كان لها الأثر الكبير في النقلة النوعية التي حدثت في قطاع الجلود والمنتجات الجلدية حيث تم تطوير البنية التحتية وتطوير خطوط الإنتاج طبقا لأحدث تكنولوجيا عالمية ، والغاء الرسوم الجمركية على معظم الواردات من المواد الخام والمكونات اللازمة للصناعة وخفض الجمارك على الماكينات والمعدات المستوردة لتحديث خطوط الإنتاج ، وكذا التحرير التدريجي لسياسات التصدير والاستيراد للمنتجات الجلدية. - وجاءت خطوة الحكومة الهندية بتحديد قطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية ضمن القطاعات التي ستوليها رعاية خاصة في سياسة التجارة الخارجية لإعطاء دفعة أخرى فى اتجاه تطوير قطاع الجلود نظرا للقدرات التصديرية للقطاع وكذا امكانية استيعاب عدد كبير من العمالة ، ومن ثم قامت الحكومة الهندية بتطبيق العديد من البرامج والمبادرات الخاصة التي من شأنها تنمية وتطوير قطاع الجلود سواء فيما تعلق ببرامج التنمية الصناعية أو برامج وأنشطة ترويج الصادرات وذلك انطلاقا من وبناء على الأداء الجيد الذى اكتسبه القطاع خلال السنوات الماضية مدفوعا بتوافر العمالة المدربة وزيادة وتيرة التوافق مع المعايير العالمية ودعم الصناعات التكميلية بهدف زيادة الإنتاج والتصدير وتوليد مزيد من فرص العمل لحوالي 1 مليون عامل . • يتضح من تحليل هيكل الإنتاج المحلى وتحليل ورادات الهند من بنود الجلود والمنتجات الجلدية أن قطاع الجلود في الهند يتسم بالتنافسية الشديدة نتيجة التطوير الذى حدث في القطاع على مدار سنوات طويلة بدءا من توفير العمالة المدربة وتوفر المواد الخام والتكنولوجيا المتطورة والصناعات التكاملية وغيرها مما أكسب الصناعة صلابة وتنافسية ليس في السوق المحلى فحسب بل في السوق الدولى أيضا.
التاريخ
24 فبراير, 2019
الدولة
الهند
المجال
المصنوعات الجلدية